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商业新闻

平安好医生5月4日挂牌 港股迎来今年首家“独角兽”

时间:2018-04-23 10:25:09   作者:本站原创   来源:互联网   阅读:601   评论:0
内容摘要: 港股将迎来2018年首家独角兽公司挂牌。昨日,安全好医生赴港上市的价格区间和时间表敲定:发行价格区间在每股50.8港元~54.8港元;行使超量配售权之前的募资规划大约为10.36亿美元至11.18亿美元;今天起进行全球招股路演;5月4日起在H股商场挂牌买卖。  当全球出售完成后......

 港股将迎来2018年首家独角兽公司挂牌。昨日,安全好医生赴港上市的价格区间和时间表敲定:发行价格区间在每股50.8港元~54.8港元;行使超量配售权之前的募资规划大约为10.36亿美元至11.18亿美元;今天起进行全球招股路演;5月4日起在H股商场挂牌买卖。

  当全球出售完成后,如超量配售权未获行使,依照发行价区间核算,安全好医生的市值将达542亿港元~585亿港元。

  今起全球招股路演

  昨日,安全好医生在香港举行全球出售新闻发布会。安全好医生董事长兼首席履行官王涛、首席运营官白雪、首席产品官吴宗逊、首席技能官王齐、首席财政管欣荣、董事总经理范寅等公司高管到会。中国安全集团副首席履行官兼履行董事李源祥在发布会致辞时表明,“今天是安全好医生发展的里程碑。”

  安全好医生招股说明书显现,该公司将以股票代码“1833”在香港联交所主板上市,此次发行约1.6亿新股,其间6.5%为香港揭露出售,93.5%为世界配售。超量配售权为根底发行规划的15%,估计发行价格区间在每股50.8港元~54.8港币,行使超量配售权之前的募集资金规划大约10.36亿美元至11.18亿美元。

  在时间表上,安全好医生的全球路演将于今天在香港发动,定价日期为美国东部时间4月26日,股票将于5月4日挂牌港交所并开端买卖。

  据安全好医生办理层介绍,本次发行所得金钱将首要用于事务扩展,对境内公司的潜在出资收买及战略联盟,海外拓展方案、研发及营运基金和一般公司用途。

  前十大柱石出资者

  拟认购53%

 招股说明书显现,安全好医生与多家世界柱石出资者签订协议,其间包含BlackRock(黑石)、Capital Research and management campany基金(美国本钱集团旗下基金)、GIC(全球出资办理公司,办理新加坡外汇储备)、CPPIB(加拿大退休金方案出资委员会)、Pantai Juara Investments Limited(马来西亚政府战略出资基金)、正大集团和瑞士再保险。

  前十大柱石出资者将出资5.5亿美元,认购比例约为53%,占已发行股本8%左右。

  据了解,安全好医生在中国互联网医疗健康职业中处于领先地位。到2017年12月,安全好医生具有1.93亿注册用户。2017年的平均月活泼用户到达了3290万人,日均在线咨询量到达37万人次。

  招股说明书显现,安全好医生旗下有四大事务板块:家庭医生效劳、消费型医疗、健康商城、健康办理和互动。2017年,安全好医生营收首要来源于消费型医疗和健康商城,两者收入占比达83%。其间,健康商城板块收入快速攀升,由2015年的190万元增加至2017年的8.96亿,营收占比由不足1%一跃至48%,占有近半壁河山。其他三个板块方面,2017年消费型医疗效劳板块收入6.55亿,占比达35%;家庭医生效劳收入2.42亿,占比达13%;健康办理和互动收入0.74亿元,占比达4%。




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